Atelier Plateforme en évolution
Une plateforme avec deux parcours liés, Rapprochement Family Office et Construction de portefeuille. Commencez par une vue claire de ce que vous détenez aujourd'hui, puis testez des idées de portefeuille dans un modèle distinct.
Ce que vous possédez réellement et les portefeuilles que vous modélisez sont deux choses différentes. La prochaine version d’Atelier les garde sur deux pages distinctes.
La plateforme actuelle, à accès restreint, comprend des outils de recherche et de construction d’indices. L’interface unifiée à deux pages et le rapprochement fondé sur les justificatifs sont en développement.
01 · Rapprochement Family Office
Réunit les avoirs de chaque entité et de chaque compte avec les documents qui les justifient. Vous examinez les écarts, les pièces manquantes et les valorisations anciennes avant qu'un état de reporting ne soit produit.
En développement
02 · Construction de portefeuille
Rechercher des instruments, composer un panier et examiner les allocations, les contraintes et les résultats historiques. NABLA 50, SAVANA 50 et SAHARA 50 restent des produits distincts dans ce parcours.
Le lien entre les deux est simple. Un état de rapprochement revu devient le point de départ d’un portefeuille modèle.
Les modifications du modèle restent séparées des avoirs enregistrés. Une allocation proposée n’est pas une transaction comptabilisée, et une simulation n’est pas un ordre réel.
Les dates des sources, la devise de reporting, la couverture et les hypothèses accompagnent les chiffres qu’elles expliquent.
NABLA 50, SAVANA 50 et SAHARA 50 conservent leur identité, leur méthodologie et leur historique. Étudiez-les séparément ou comme composantes d’un portefeuille modèle.
Explorer la famille d’indicesGrandes capitalisations africaines
Étudier l’indice actions africaines de référence, avec son univers, son traitement du change et sa méthodologie.
Voir sur la plateformeCroissance africaine
Explorer l’indice de croissance africaine comme une composante distincte, avec ses propres règles et son profil d’exposition.
Voir sur la plateformeActions du Golfe
Explorer l’indice du Golfe et son approche de filtrage charia, avec son univers et sa méthodologie.
Voir sur la plateformeLes familles obtiennent une vue d'ensemble compréhensible. Les équipes de l'office examinent les justificatifs. Les gérants testent des alternatives. Les banques, administrateurs et conseils continuent de fournir leurs propres documents et services, comme avant.
Le rapprochement n’est ni un audit, ni une assurance, ni une valorisation indépendante. Les fonctionnalités disponibles, le périmètre de mise en place et les modalités de traitement des données sont confirmés pour chaque mission.
Services aux family officesLes utilisateurs existants se connectent sur cordis.capital. Contactez-nous pour un accès ou une démonstration.
